La integración de LawToolBox-NetDocuments unifica los calendarios de los abogados en Outlook, Groups y NetDocuments

El tiempo y los consejos, como dijo Abraham Lincoln, son el capital de un abogado. Si es así, entonces las dos herramientas más importantes en una práctica authorized pueden ser simplemente el calendario y el sistema de gestión de documentos. A través del calendario, el abogado administra el tiempo, ya través de los documentos, el abogado dispensa y conmemora consejos.

Dado esto, la integración recientemente anunciada del software program de calendario authorized basado en reglas LawToolBox con sistema de gestión de documentos NetDocumentos parece una combinación tan pure como el chocolate caliente y el helado de vainilla. Pero esta integración también viene con una guinda, que es la operación nativa de LawToolBox dentro de Microsoft 365.

Lo que eso significa es que los beneficios de esta integración del calendario y la gestión de documentos están disponibles directamente en el entorno de oficina en el que la mayoría de los abogados pasan sus días, incluso en Outlook y Groups, así como en NetDocuments.

A través de la integración, los usuarios obtienen una experiencia de calendario unificada en NetDocuments, Outlook y Groups. La integración dentro del arrendatario de Microsoft 365 de cada cliente conecta los espacios de trabajo de NetDocuments, los calendarios de Outlook de los usuarios y Groups, lo que les permite administrar calendarios y plazos dondequiera que estén.

En la práctica, esto significa que los usuarios pueden:

• Administre calendarios de asuntos desde NetDocuments, Outlook o Groups.
• Conecte un espacio de trabajo de NetDocuments a un equipo de Microsoft con plantilla.
• Preconfigure Microsoft Groups con sus propias aplicaciones, canales y pestañas.
• Calcule automáticamente los plazos para litigios, transacciones y asuntos administrativos en NetDocuments o Microsoft 365.
• Actualice los calendarios de Outlook para todos los miembros del equipo desde NetDocuments o Microsoft 365.
• Adjunte enlaces seguros para archivos de NetDocuments a cualquier fecha límite o evento.

Se podría decir que hace que esta integración bidireccional sea una integración tripartita, pero en realidad hay incluso otras capas de integración de flujo de trabajo, ya que NetDocuments tiene sus propias aplicaciones, como Constructor de patrones para la automatización de documentos y su propia biblioteca de integraciones de terceros, como con el software program de facturación authorized.

Integración perfecta

En los anales del advertising de tecnología authorized, la frase “integración perfecta” está a la altura de “impulsado por IA” en lo excesivo de su uso. Sin embargo, en base a lo que he visto de esta integración de LawToolBox-NetDocuments, es lo más fluido posible.

La integración agrega una pestaña de NetDocuments dentro de Microsoft Groups.

Recientemente, me dieron una demostración de gato crecerpresidente y director common de LawToolBox; carol lynn crecercopropietario y director de operaciones de LawToolBox; Pablo Odette, director de gestión de productos de NetDocuments; y Dasha Baulinagerente de éxito del cliente en LawToolBox.

Demostraron cómo la integración hace posible que los usuarios administren de manera efectiva sus calendarios y fechas límite desde cualquier lugar de su flujo de trabajo.

Dentro de Outlook, los plazos calculados con LawToolBox se pueden vincular directamente a archivos relacionados en NetDocuments.

“Estamos muy entusiasmados con esta thought de tomar estas soluciones que son las mejores de su clase, enfocadas en capacidades básicas específicas, y unirlas en una plataforma unificada y permitir que un usuario ultimate pueda realizar su trabajo donde sea que esté, ”, dijo Carol Lynn Develop.

Jack Develop notó las similitudes entre su producto y NetDocuments, cada uno desarrollado originalmente como uno de los primeros productos legales basados ​​en la nube.

“Al tomar ambas experiencias y combinarlas, obtienes la mejor experiencia que es omnipresente, fácil de usar y perfecta”, dijo. “Una vez que haya conectado los sistemas, es como si estuvieran construidos juntos”.

Odette de NetDocuments dijo que el objetivo de la integración es reunir el contenido authorized y los calendarios del usuario en una experiencia unificada. “Los usuarios realmente pueden comenzar donde quieran, ya sea en NetDocuments o en Microsoft 365 Groups, y luego pueden fluir naturalmente hacia el caso de uso en cuestión y llevarlo a donde necesitan ir”.

Integración de Microsoft 365

Colaborador cercano de Microsoft, LawToolBox es uno de los más estrechamente integrado productos legales dentro del entorno de Microsoft 365. Su integración brinda una forma de administración de asuntos legales a 365, lo que permite a los equipos legales administrar calendarios de asuntos, fechas límite, archivos, notas y más dentro de Outlook y Groups.

El año pasado, LawToolBox Plantillas de Groups introducidas para diferentes tipos de casos, lo que permite a los bufetes de abogados lanzar Groups rápidamente en casos y asuntos utilizando plantillas preconfiguradas con todas las aplicaciones de Microsoft y de terceros que necesita un equipo, que ahora incluye NetDocuments.

El calendario de plazos está disponible directamente en NetDocuments.

“Estamos incorporando la experiencia de NetDocuments a nuestra experiencia de Microsoft y luego estamos incorporando nuestros calendarios a la experiencia de NetDocuments”, dijo Carol Lynn Develop. “Ambos llevamos lo mejor de lo que hacemos a donde están los clientes, de modo que obtienen lo mejor de ambas empresas de manera conectada”.

Al describir un flujo de trabajo potencial, Jack Develop dijo que un usuario podría comenzar creando un asunto en una solución de facturación integrada con NetDocuments. A partir de ahí, el usuario puede proporcionar un espacio de trabajo para el asunto dentro de NetDocuments. Luego, LawToolBox crea automáticamente un asunto de Microsoft 365, que crea un equipo dentro de Groups que se aprovisiona automáticamente de acuerdo con la plantilla para ese tipo de asunto.

Los calendarios de Outlook pueden incluir vínculos a archivos en NetDocuments.

Lo que eso significa es que tiene un equipo en Microsoft 365 asociado con un asunto en NetDocuments, por lo que el usuario obtiene todas sus entradas de calendario y los próximos plazos no solo en su calendario private de Outlook, sino también en el calendario que ven en su espacio de trabajo de NetDocuments y en el calendario que ven dentro del equipo de Microsoft.

Además, los plazos se organizan en un gráfico de plazos que tiene enlaces a todas las carpetas y archivos de NetDocuments relacionados con ese plazo, para que puedan volver fácilmente a esos documentos.

“Lo que ha sido atractivo para un cliente que ve esto por primera vez es que rápidamente aprecia el valor de ver el calendario, reconociendo que necesita trabajar para cumplir con una fecha límite”, dijo Odette. “Pueden crear el contenido authorized, guardarlo en NetDocuments, tal vez pasar a un caso de uso de automatización de documentos usando Sample Builder, y luego completar la tarea para esa fecha límite, y luego mirar el calendario nuevamente y luego ver qué sigue”.

“Así que creo que tener el conjunto completo de funciones de LawToolBox aquí para trabajar con NetDocuments, para trabajar con los plazos y luego tener el conjunto completo de funciones de NetDocuments, parece bastante obvio para la gente hasta ahora. Al mismo tiempo, si, por cualquier motivo, es hora de pasar a Outlook y volver a 365, es simplemente una transferencia perfecta a esa experiencia”.