La nueva característica authorized del tablero brinda a los socios de la firma de abogados una vista instantánea de toda la actividad en todos los asuntos y asociados

Desde su lanzamiento al mercado authorized en 2021, la plataforma de gestión de asuntos Tablero Authorized ha creado seguidores leales entre los asociados de la firma de abogados, quienes consideran que es una alternativa superior a la actualización y circulación de listas de verificación en Microsoft Phrase o Excel, cube el fundador y director ejecutivo Estera Rotenberg.

Pero la empresa seguía escuchando de los socios del bufete de abogados que lo que querían del producto eran vistas instantáneas de alto nivel que les mostraran una descripción common rápida del estado de todos sus asuntos y de cómo se distribuye el trabajo entre los asociados, cube Rotenberg.

En respuesta, Dashboard Authorized ahora ha lanzado una nueva función de visualización de socios. Basándose en la información proporcionada por los asociados a través de sus entradas en la lista de verificación, permite a los socios filtrar fácilmente los asuntos:

• Por abogado y profesional, para ver quién está haciendo qué y qué tan ocupados están.
• Por asunto, para obtener una instantánea de lo que está sucediendo para tomar decisiones sobre las correcciones de rumbo necesarias o la asignación de recursos.

Esta nueva función se basa en el producto principal de Dashboard Authorized, que es una plataforma de gestión de asuntos y proyectos que incluye listas de verificación que se actualizan en tiempo actual, canales de chat y notas colaborativas, e integraciones con Outlook y los sistemas de gestión de documentos iManage y NetDocuments, para que los correos electrónicos y los documentos pueden estar disponibles dentro de los asuntos.

Rotenberg distingue a Dashboard Authorized de otras aplicaciones de gestión de proyectos como Clickup, Asana y Microsoft Groups, que describe como infladas y complejas. Por el contrario, cube, Dashboard Authorized se centra en la elegancia y la simplicidad y, a diferencia de esas otras herramientas, está diseñado específicamente para el trabajo authorized.

También distingue el producto de los productos de gestión de transacciones como SimplyAgree o Closing Folders, que cube que se enfocan solo en el 1% remaining de un asunto, en llevarlo a la línea de meta, mientras que Dashboard Authorized abarca todo el asunto.

“En lo que nos enfocamos es en el 99 %, todo el día, todos los días, antes de llegar a la meta, y realmente incorporar algunos métodos de gestión de proyectos y las mejores prácticas de otras industrias y descubrir una manera de construirlo específicamente para abogados”, cube.

Instantáneas del asunto de búsqueda de socios

Si bien ese concepto period atractivo para los asociados, lo period menos para los socios, a quienes les importan menos los detalles esenciales y están más interesados ​​en la visión de nivel superior de dónde se encuentra un asunto.

“Lo que descubrimos fue que los socios estaban pidiendo algo más”, cube Rotenberg. “Lo que realmente querían eran instantáneas. ‘¿Qué ha estado pasando con mi asunto? ¿Cuáles son las cosas que están por vencer? ¿Quién está trabajando en qué? Y tienen como 25 segundos para entrar y ver eso”.

El socio puede seleccionar a una persona para ver qué está haciendo esa persona.

La función de vista de socios resultante que creó Dashboard Authorized es una herramienta de administración de recursos y vista de equipo diseñada específicamente para socios, dijo Rotenberg.

“Pueden entrar y ver quién está trabajando en qué asuntos y asignar recursos en el momento, a diferencia de lo que ocurre con los facturables, que simplemente miran hacia atrás. Obtienen una instantánea de sus asuntos. ¿Qué hemos logrado esta semana? ¿Qué viene debido? ¿Qué necesitamos para asegurarnos de que suceda en los próximos 10 días para que las cosas no se escapen?”

Rotenberg cree que lo más innovador de esto es que los datos se alimentan en tiempo actual a la vista del socio directamente desde el uso de la plataforma por parte de los asociados. Eso, a su vez, impulsa un mayor uso de la plataforma por parte de los socios, creando un “volante de adopción” en el que tanto los asociados como los socios se benefician del uso de la plataforma por parte de los demás.

El socio puede seleccionar un asunto para obtener la información más reciente sobre su estado.

Las pruebas beta de la vista de socios antes de su lanzamiento formal demostraron que a los socios les gustó y se comprometieron con la función, cube Rotenberg. Ahora que la función está disponible formalmente, está planeando mejoras adicionales, incluida la capacidad de configurar correos electrónicos semanales con actualizaciones sobre asuntos y gráficos que brindan una descripción common visible de la actividad.

“Estamos realmente entusiasmados con el potencial de resolver tanto un problema asociado como un problema de socio con exactamente la misma herramienta, lo que creo que es algo difícil de equilibrar”, cube Rotenberg.

El Tablero Authorized Tablero

Cuando un abogado inicia sesión en Dashboard Authorized, el tablero muestra todos sus asuntos como tableros. Dentro de cada tablero, los usuarios pueden tener una o más listas de verificación, que los usuarios pueden crear desde cero o tomar de una biblioteca de plantillas. También dentro de un tablero, los usuarios pueden acceder a todos los documentos relacionados desde su DMS, ver a otros miembros del equipo y chatear con otros miembros del equipo.

El tablero muestra a un usuario todos sus tableros.

Los tableros se pueden codificar por colores, clasificar y buscar. Los usuarios también pueden configurar tableros dentro de tableros, como un tablero de descubrimiento dentro de un litigio.

Además de la vista de tableros, una vista de tareas agrega todos los elementos de la lista de verificación del usuario en todos los asuntos en una sola vista. Los usuarios pueden ordenar las tareas por asuntos y filtrar por fechas de vencimiento y otros parámetros.

El usuario puede ver todas las tareas en todos los asuntos.

La vista de socios agrega la capacidad de ver quién está haciendo qué, ya sea por equipo de asunto o por abogado o profesional particular person, y qué tan ocupados están. Los socios también pueden obtener vistas de alto nivel de los asuntos y ver el progreso de las tareas para asuntos específicos o entre asuntos.

Los socios también pueden combinar elementos. Tal vez quieran ver el estado de un asunto en explicit, además de la actividad específica del asociado senior y otros dos asociados. Pueden agregar varios elementos para obtener la vista que desean.

Un ejemplo de una lista de verificación de transacciones en Dashboard Authorized.

“Es realmente versatile, pero lo que realmente estamos tratando de ofrecer es esa vista instantánea para brindar a los socios justo lo que necesitan rápidamente para asignar recursos y ver qué está pasando con un asunto particular person”.

Tablero Authorized fue un concursante en el 2022 ABA Techshow Startup Alley, que superviso. Obtuvo el segundo lugar, perdiendo el primer lugar por solo un voto.